ما هي شبكة DePIN؟

DePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) هو مصطلح يُشير إلى المشاريع التي تبني شبكات بنية تحتية على بلوكتشين، وتلعب دور الوسيط لربط مقدمي خدمات البنية التحتية بالعملاء الذين يحتاجون إليها.

على سبيل المثال، في نموذج عمل أوبر، يُعتبر السائق هو مُقدّم خدمة البنية التحتية لوسائل النقل، وأوبر هي الشبكة التي تربط السائقين بالعملاء الذين يحتاجون إلى التنقل.

تشبه نماذج عمل مشاريع DePIN النماذج التقليدية الأخرى، ولكنها تُضيف استخدام تقنية بلوكتشين، مما يجعل عمليات التبادل بين المستخدمين والعملاء شفافة وغير خاضعة لسيطرة طرف ثالث.

تنقسم البنية التحتية لمشاريع DePIN إلى نوعين:

• شبكات الموارد المادية (PRNs): هي مشاريع DePIN التي تُقدّم بنية تحتية متعلقة بالأجهزة، مثل نقاط الاتصال اللاسلكية لتوفير خدمة الواي فاي أو شبكات الجيل الخامس، أو خدمات النقل التي تُقدّم بنية تحتية للسيارات وسيارات الأجرة.
• شبكات الموارد الرقمية (DRNs): هي مشاريع DePIN التي تُقدّم بنية تحتية متعلقة بالبيانات، مثل عرض النطاق الترددي، وسعة التخزين (Data storage)، وشبكات VPN.

تهدف DePIN إلى تحقيق اللامركزية في نموذج اقتصاديات المشاركة، من خلال استخدام إمكانات إدارة التوكنات (token governance) لتحقيق العدالة لمُقدّمي الخدمات ومُشاركيها. على سبيل المثال، إذا طبّقت شركة Grab نموذج DePIN، فيمكن للسائقين الحصول على توكنات Grab من خلال قيامهم بنقل الركاب. ثم يمكن تحويل هذه التوكنات إلى نقود، كما تسمح للسائقين بالمشاركة في التصويت وإدارة مشروع الشركة.

يشبه نموذج العمل التقليدي لـ DePIN نموذج اقتصاديات المشاركة (Sharing Economy)، حيث يُقدّم طرف الموارد والسلع، ويُقدّم الطرف الآخر شبكة المعلومات والعملاء. ثم يمكن لكليهما تقاسم الأرباح. يُستخدم هذا النموذج في منصات شهيرة مثل Airbnb و Shopee و eBay.

ومع ذلك، فإن عيب اقتصاديات المشاركة هو المركزية، حيث يعتمد نموذج العمل ومصالح مُقدّم الخدمة بشكل كامل على طرف واحد – وهو مُشارك الشبكة. على سبيل المثال، في حالة Grab، سمحت الشركة بزيادة نسبة العمولة من 22٪ إلى 25٪، وحتى إلى 28٪ في نهاية عامي 2018 و 2019، مما أدى إلى انخفاض أرباح السائقين الشهرية بنسبة 50٪، وأثر بشكل كبير على دخلهم.

لتطبيق تقنية بلوكتشين لبناء شبكة لامركزية وشفافة في الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية في العالم الحقيقي، تحتاج مشاريع DePIN إلى نموذج عمل يجذب مقدمي الخدمات والعملاء. في الوقت نفسه، يجب على DePIN الحفاظ على أمان الشبكة.

بالنسبة لنموذج العمل، تتشابه معظم مشاريع DePIN، حيث تستخدم في المرحلة الأولى حوافز التوكنات (incentive) لجذب المستخدمين لتوفير البنية التحتية. إذا نجحت المرحلة الأولى مع شبكة كاملة من البنية التحتية، سيستخدم العملاء الخدمة ويجذبون المزيد من الاستثمارات. وبالتالي، ستزداد إيرادات مشروع DePIN ومُقدّم الخدمة. في حالة استمرار توسع الشبكة وزيادة عدد مقدمي الخدمات والعملاء المشاركين، سيرتفع سعر توكن المشروع، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح والإيرادات لمُقدّم الخدمة والمشروع.

على سبيل المثال، استخدم مشروع هيليوم (Helium) – وهو مشروع DePIN لنقاط الاتصال اللاسلكية – نموذجًا مشابهًا لتطبيقه على نموذج العمل، حيث شجع مقدمي الخدمة من خلال منحهم عددًا كبيرًا من توكنات HNT عند توفير نقاط اتصال لاسلكية. أدى ذلك إلى قيام العديد من الأشخاص بشراء نقاط اتصال والانضمام إلى شبكة هيليوم. نتيجة لذلك، كانت تكلفة نقطة الاتصال حوالي 500 دولار أمريكي، ولكنها حققت عائدًا قدره 4.82 HNT يوميًا، مما مكّن العديد من الأشخاص من استرداد رأس مالهم في غضون 25 يومًا فقط. كان هذا الرقم جذابًا بما يكفي ليدفع الكثيرين لشراء نقاط اتصال، وبدأت شبكة هيليوم في التوسع. ازداد عدد العملاء يومًا بعد يوم، وبدأت الصناديق الاستثمارية في المشاركة في المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، للحفاظ على أمان الشبكة، تتكون مشاريع DePIN عادةً من ثلاثة أجزاء رئيسية:

• البنية التحتية: تعتمد بنية DePIN التحتية على المشروع، ويمكن أن تشمل نقاط الاتصال اللاسلكية، وأجهزة التوجيه لتلبية احتياجات توفير خدمة الواي فاي، أو الألواح الشمسية لتوفير الطاقة.
• البرمجيات الوسيطة (Middleware): هي مكونات وسيطة تدعم ربط تقنية بلوكتشين بالبنية التحتية، على غرار بروتوكولات Oracle التي تُمكّن مشاريع Web3 من الوصول إلى البيانات الخارجية. تسمح البرمجيات الوسيطة لمشاريع DePIN بجمع بيانات البنية التحتية الخارجية.
• بلوكتشين: تلعب دور دفتر الأستاذ اللامركزي، حيث يتم نشر البيانات من البرمجيات الوسيطة بشكل شفاف وغير قابل للتلاعب من قبل الأفراد أو المؤسسات. كما تُساهم تقنية بلوكتشين في تسريع المعاملات بين مقدمي الخدمات والعملاء، بدلاً من انتظار التحقق من طرف ثالث.

تُقدّم DePIN أسلوبًا جديدًا لسوق العملات المشفرة من خلال ربطها بالمنتجات والبنية التحتية في العالم الحقيقي. لذلك، تتمتع DePIN بالمزايا التالية:

• اللامركزية: تستخدم DePIN تقنية بلوكتشين، لذا فإن اللامركزية هي الميزة الأولى مقارنة بمشاريع Web2. تجعل اللامركزية المعاملات بين المستخدمين والعملاء شفافة، وتزيد من اللامركزية في الشبكة.
• العدالة والشفافية: تُحقق DePIN العدالة والشفافية بين المنصة ومُقدّم الخدمة والعميل، كما يتم تحديد قيمة منتجات DePIN من قبل المجتمع وليس من قبل كيان واحد.
• تحسين الأرباح: تسمح DePIN للمستخدمين باستخدام البنية التحتية في العالم الحقيقي في مساحة Web3، مما يُساعدهم على زيادة أرباحهم.
• قابلية التوسع: يُمكن اعتبار DePIN تطورًا في نظام بلوكتشين، حيث تسمح لمساحة Web3 بالاتصال بالمنتجات والمرافق المادية في العالم الحقيقي، مما يُساعد Web3 على زيادة قابليتها للتوسع.

على الرغم من اهتمام الكثيرين وحماسهم تجاه DePIN بسبب لامركزيتها وتحسينها لرأس مال الكثيرين، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

أولاً، لا يزال عدد مشاريع DePIN في سوق العملات المشفرة قليلًا نسبيًا مقارنة بمجالات مثل GameFi و Lending/Borrowing. يوجد حاليًا أكثر من 61 مشروعًا في DePIN بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وهو رقم صغير نسبيًا بالنظر إلى أنها تأسست منذ عام 2021. يشير هذا إلى أن DePIN تواجه عقبات في تطوير نموذج عملها، وأن إيراداتها ليست مستدامة بما فيه الكفاية، وقد تواجه عقبات قانونية وتقنية.

بالإضافة إلى ذلك، على غرار مجالات ألعاب بلوكتشين أو RWA، فإن وصول DePIN إلى المستخدمين أمر صعب نسبيًا، بسبب عوائق تقنية بلوكتشين ومعرفة مساحة Web3 الجديدة نسبيًا للمستخدمين.

وفقًا لـ Messari، شهدت DePIN تقدمًا كبيرًا في عام 2023، حيث تم استثمار مليار دولار أمريكي، بقيادة Filecoin و Helium اللتين جمعتا تمويلًا إجماليًا قدره 500 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من أن المبلغ ليس كبيرًا مقارنة بمجالات مثل الألعاب أو الإقراض / الاقتراض، إلا أن DePIN تُثبت مكانتها تدريجيًا في سوق العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة الانكماش، مع انخفاض إيرادات العديد من مشاريع NFT و DEX و Blockchain بشكل كبير، واجهت DePIN وضعًا مشابهًا. ومع ذلك، بينما انخفضت إيرادات مشاريع NFT و DEX بنسبة 70-75٪، انخفضت مشاريع DePIN بنسبة 20-60٪ فقط، وهو رقم جيد نسبيًا خلال فترة سوق هابطة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم مشاريع DePIN مبنية على نظام Solana البيئي – وهي شبكة تتميز بقابلية توسع جيدة وأداء عالٍ. علاوة على ذلك، تعمل Solana بنظام على ترقية البرمجيات والأجهزة لتعزيز الأداء، مما يؤدي إلى استفادة مشاريع DePIN وتطورها مع الشبكة.

أخيرًا، وفقًا لبعض الخبراء، قد تتجاوز تقنية DePIN ونموذج عملها التقنيات الحالية. ومن الأمثلة على ذلك Hivemapper، التي تستفيد من لامركزية تقنية بلوكتشين لتوفير البيانات المتعلقة بالمساحة الجغرافية.

تنقسم مشاريع DePIN حاليًا إلى نوعين: PRNs التي تميل إلى البنية التحتية للأجهزة، و DRNs التي تهدف إلى توفير بنية تحتية للبيانات. بالنسبة لمجال PRNs، من بين المشاريع البارزة:

• Helium: مشروع يوفر بنية تحتية لـ LoRaWAN، وهي تقنية تم إنشاؤها بواسطة “أجهزة” gateway تُمكّن المستخدمين من الاتصال بالإنترنت دون استهلاك بيانات كبيرة. كما تُطوّر Helium منتجات أخرى مثل 5G و 3G. بالإضافة إلى ذلك، مع تطور شبكتها، تبلغ قيمة Helium أكثر من مليار دولار أمريكي.
• Hivemapper: مشروع جمع تمويلًا قدره 25 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بنموذج فريد حيث يستخدم المستخدمون كاميرات dashcam للمساهمة بالبيانات لـ Hivemapper والحصول على مكافآت توكن HONEY. ثم يتم تجميع هذه البيانات في خريطة جغرافية.

في مجال DRNs، يُمكن للمستخدمين رؤية هيمنة مشاريع مثل Filecoin و Arweave و Render Network و Theta Network و Akash Network. بشكل عام، تميل مشاريع DePIN إلى البناء على DRNs، حيث لا جدال في نموذج العمل وإيرادات مشاريع مثل Filecoin و Render و Theta مقارنة بالمشاريع في PRNs. وفقًا لـ Messari، تجذب مشاريع تخزين البيانات دائمًا المستخدمين في عالم العملات المشفرة، لذلك ركزت العديد من صناديق الاستثمار على مشاريع مثل Render و Aethir و Akash.

على العكس من ذلك، على الرغم من أن PRNs لم تحقق إيرادات كبيرة مقارنة بـ DRNs، إلا أن تنوع منتجات البنية التحتية لـ DRNs يجذب أيضًا الكثير من الاهتمام. ومن الأمثلة على ذلك Geodnet و Foam و Weath و PlanetWatch. حتى أن العديد من مشاريع DePIN برزت في نهاية عام 2023 بنماذج “فريدة”:

• Grass: منصة DePIN تجمع بيانات الويب بناءً على عناوين IP للمستخدمين.
• Silencio: منصة تجمع بيانات الضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لـ Messari، ستشهد DePIN طفرة من خلال اتباع الترندات. على سبيل المثال، تم توزيع 30 مليون توكن BONK على مالكي هواتف Solana Saga في ديسمبر. في يوم واحد فقط، زادت مبيعات الهواتف عن 25000، وبدأ بناء عشرات الآلاف من تطبيقات dApp على الهاتف باستخدام BONK كتوكن رئيسي.

لذلك، في عام 2024، قد تترافق DePIN مع تقنيات مثل Zk أو الألعاب مع مشاريع جديدة مثل Frodobots و WiFi Map و Natix.